第一季第8集
艾米莉和霍德华到波兹坦的神秘别墅外遭到了激烈的反抗，对方从收到蒲柏的电话开始就做好的准备工作。他们中断了学生的学习，将所有的人聚集在一起，将这里孩子的资料档案全部烧毁，然后给每人发了一只毒药。当艾米莉和伊安击毙了这里负隅顽抗的人员之后，整个别墅已经什么都没有了。即使这样，大家都敏锐的感觉到了这里根本就不像一个情报站，而更像是一所学校。艾米莉在教室还没有来得及全部销毁的黑板上，惊讶的发现了他们在对比两个世界的历史事件。大家分析，这有很大的可能就是传说中培养影子杀手的地方，然后让他潜伏到另外的世界，成为静默特工。霍德华在医护室的一脚发现了被遮住的一堆东西，掀开一看居然是这里的孩子，可怕的是他们全部口吐白沫已经毒发身亡了，这让善良的霍德华心里极不好过。值得庆幸的是，就在大家为没有找到有用的资料而沮丧的时候，有人从沙发靠垫下找出了一份资料，里面有相关人员的签证和海关通关信息等。从这些资料来看，这些人很有可能是被陪去另外的世界执行任务的静默特工。大家决定分头行动去寻找线索，伊安本来想叫来办公室的人员帮忙，艾米莉提醒他自己就是因为报告给了上级差点丧命。艾米莉提出要陪着爱德华一起去海关调查人员的信息，伊安一听说艾米莉又要和霍德华一起行动心生不悦，艾米莉没有理会，专门嘱咐他要留意之前测谎室的工作人员麦克斯，毕竟这次行动除了他们就只有麦克斯知道。另一边的世界里，烦心的事情一样不比这边少。特工霍德华接到了艾米莉的妈妈夏洛特打来的电话，才知道她已经在医院了。特工霍德华赶到医院，夏洛特直接提出了要给女儿办理转院，因为她不认可艾米莉在这里会得到很好的照顾，而且已经和医生说好了。克莱尔(纳赞宁·波妮阿蒂 饰)被拷了起来，奎尔(哈里·劳埃德 饰)抱着一只哭个不停的女儿焦头乱额。克莱尔哭着发誓自己是孩子的亲生母亲，让奎尔同意自己照顾孩子。看着女儿静静的入睡，奎尔的心更乱了。一方面奎尔觉得自己应该将克莱尔交出去，对她进行审讯。可是克莱尔的一番话打乱了他的心，他也不得不赞同克莱尔的话，事情发展到现在这一步，他们已经深陷其中了。再说克莱尔的身份一旦曝光，两个世界恐怕都容不下女儿斯潘塞。鲍德温再次实现了自己的诺言，杀死了静默特工的本尊，可是行动的成功并没有让他找到心灵的宁静，她只得再次回到之前的住处。艾米莉需要霍德华的帮助，在这边的世界里她的级别没有霍德华高，去海关调查的事情只能是霍德华去做。霍德华以例行检查的名义确认了资料里的人已经去了另外一边的世界，同行的还有两个人。艾米莉和霍德华通过联系人将消息传递给了特工霍德华。奎尔以生病作为借口躲在家里，奥尔德里奇带着他最喜欢的热汤前来探视。奥尔德里奇旁敲侧击的说起战略部有内鬼的事情，并说自己已经调查清楚了。奎尔知道奥尔德里奇是对自己起了疑心，只是还不想撕破脸面，所以才会借着探视的名义来让自己自首。特工霍德华接到了艾米莉传来的情报，霍德华要求和他见面，于是特工霍德华打电话给奎尔，让他给自己安排一间没有监控的界面室，这让奎尔很是火大。艾米莉也通过朋友给霍德华弄倒了一间没有监控的界面室，两个霍德华的见面却不是想象中的那般和谐。霍德华将他们查到的三名特工身份信息告诉特工霍德华，本来他以为他会对两人共同为一件事情努力感到高兴。可特工霍德华却觉得霍德华有今天是因为自己的功劳，让霍德华不要忘记那是自己的生活。霍德华希望让特工霍德华也能享受到天伦之乐，可特工霍德华却认为这是因为霍德华重新获得了与艾米莉相处的机会，对艾米莉产生了感情，甚至挖苦霍德华就是一个什么都不知道的可怜虫。霍德华也生气了，说自己早就知道了艾米莉的婚外情，只是自己还爱着艾米莉，所以连同她的缺点也接受了而已。特工霍德华无法理解霍德华的痴情，两人就这样不欢而散。奎尔在家里思索良久，最终还是找到了奥尔德里奇。奎尔选择了保护自己和克莱尔，将幕后操纵黑手说成是霍德华。
