故事开端于二十世纪20年代的陕南地区。胡家村村平易近因不满官府横征暴敛、横征暴敛，与官府产生抵牾，遭官兵追杀，全村老小被迫逃到豫西山区狗娃(罗晋 饰)山，自立山寨为伙。同伙们一致选举大黑骡(范明 饰)（范明 饰）为大当家，女当家被尊称为山寨的“奶奶(宁静 饰)”（安好 饰）。流亡途中奶奶捡到一位将要饿死的男孩，为好养活遂起名狗娃（罗晋 饰）。数年后狗娃长大成人，时逢当地遭百年不遇的大旱，张家堡农人因交不起地租遭恶霸吃人贼（李耕 饰）血洗，奶奶率山寨一干人马驰援张家堡。吃人贼之子李冬青(芦芳生 饰)（芦芳生 饰）留日回来，继续恶父衣钵，率保安团围歼狗娃山，大当家死亡。狗娃义愤填膺，率众五战五捷，直至抗日战争爆发，和奶奶一起投进到平易近族解放战争的大水傍边......
