第13集
日本使臣伊藤博文(下元史郎 饰)拜见李鸿章(李雪健 饰)，就朝鲜事件谈判。李鸿章则带伊藤博文参观定远、镇远两艘当时亚洲最先进的舰只，日本使臣深受震撼，不敢无理，双方和平商谈，最后签订了《中日天津条约》。
经李鸿章保奏，总理衙门核准袁世凯(王东辉 饰)署理朝鲜交涉商务委员。并打算让长子经方走外交之路，重新启用张佩纶。刘永福(常戎 饰)随唐景崧，拜见了张之洞(徐鸣 饰)，并得知，因朝廷只按名义上的人数只给黑旗军拨发了两千人军饷，另外一千人由其自筹，刘永福为保基隆，为保黑旗军所有将士都能安然回国，只好答应。
临行之日，阮文明(唐小弟 饰)亲自送别刘永福与黑旗军战士，并表示永远与他是兄弟。刘成良(花琨 饰)跪别义父，留在越南为生父守墓。
第14集
