诸葛正我(马德钟 饰)(马德钟 )、元十三限(欧锦棠 饰)(欧锦棠)及天衣居士(陈锦鸿 )三位师兄弟多年不见，可贵的一次重聚，竟又势成水火，落得一触即发的场面……原来三人自幼同门学艺，感情深厚。天衣因体质所限，武功难有所成，因此转向研究奇门遁甲。诸葛及元则是学武的一时瑜亮。元以成为当世第一高手为人生方针，可是叫他耿耿于怀的是，他直至下山前都始终打可是诸葛。诸葛下山后效力朝廷，元则回隐苦练，停整理有一日能挫败诸葛。元再踏进江湖之时，诸葛已成了著名全国的诸葛师长，忙于对付奸臣蔡京(石修 饰)(石修 )。然而正正因为蔡的缘故，诸葛始终避可是与元的一场决战。决战中，元使出尽学「哀痛小箭」，诸葛则使出「冷艳一枪」……诸葛其实历来没有与元竞争之心，然而也许是宿命使然，他们竟又同时爱上了细心温柔、开畅活泼的小镜(佘诗曼 饰)(畲诗曼)。三人爱恨纠缠，难逃命运的播弄……
