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简介：燕赤霞（古天乐 饰）年轻时爱上了小倩（刘亦菲 饰），但出于猎妖师的义务，他只能忍痛割爱。他没有杀小倩，而是使之掉忆。他和夏雪风雷（樊少皇 饰）联手对于黑山老妖（惠英红 饰），后者牺牲了左臂封住了老妖。某日，宁采臣（余少群 饰）被派到黑山村来帮村平易近寻觅水源。村长（徐锦江 饰）等人明知山上有妖，却没有对他道出实情。在村平易近铁牙（李菁 饰）的陪同下，宁采臣带着一群死囚上山找水。当他们来到兰若寺，居然发了然水源。而他也第一次碰到了小倩。两人一见仍旧。此事被黑山老妖得知，严刑拷问。燕赤霞屡次劝阻宁采臣不要堕进人妖之恋，何如后者与小倩情深意重，明知是妖，却屡屡犯险，毫无退意。燕赤霞感应纠结，而此时黑山老妖已经开端了她的复仇………
